Configurer les types de visite

Introduction

Les types de visite structurent la saisie d'une intervention : au lieu de tout rédiger à la main, le technicien suit un formulaire adapté à l'opération réalisée — vidange, contrôle annuel, mise en service, etc.

Créer un type de visite

Depuis le menu Types d'éléments, ouvrez une catégorie — par exemple « Véhicule » — puis créez un type de visite rattaché, comme « Vidange annuelle ». Pour créer la catégorie elle-même, consultez le guide configurer les types d'éléments.

Composer le formulaire

Trois formats de champ sont disponibles :

• Case à cocher — pour confirmer qu'une opération a été réalisée (filtres changés, niveaux vérifiés…)
• Texte court — pour une valeur rapide (kilométrage, référence de pièce…)
• Texte long — pour un commentaire ou une observation plus détaillée

Chaque champ peut être obligatoire ou optionnel. Pour permettre un commentaire libre, ajoutez simplement un champ texte optionnel.

Visite générique

Même si vous configurez des types de visite guidés, la visite générique reste toujours disponible : un simple champ texte pour les interventions non prévues ou les cas ponctuels.

Utiliser sur le terrain

Lors de l'ajout d'une visite sur un élément, le technicien choisit le type de visite adapté — ou la visite générique — puis complète le formulaire. Moins de texte libre à rédiger, moins d'oublis, un historique plus lisible.

Bonnes pratiques

Créez des formulaires proches de vos interventions réelles. Mieux vaut quelques types de visite bien pensés — avec les bonnes cases à cocher — qu'une liste longue que personne n'utilise sur le terrain.