quotidienDurée estimée : 5 min
Configurer les types d'éléments
Classez vos équipements par catégorie et préparez les types de visite associés.
Prérequis
- Un compte Serboo actif
Étapes
- Ouvrir les types d'éléments
Depuis les paramètres de votre compte, accédez à la section Types d'éléments.
- Créer un type d'élément
Ajoutez une catégorie adaptée à votre métier — par exemple « Véhicule » ou « Chaudière ».
- Associer des types de visite
Rattachez des types de visite à cette catégorie — voir le guide configurer les types de visite.
- Appliquer le type
Sélectionnez ce type d'élément lors de l'activation d'une étiquette ou depuis la fiche d'un élément existant.
Introduction
Un type d'élément sert à classer vos équipements — véhicule, chaudière, engin de chantier — et à leur associer des types de visite adaptés. Il ne personnalise pas la fiche de l'équipement avec des champs sur-mesure : il prépare la saisie des interventions.
Créer un type d'élément
Choisissez une catégorie large et parlante pour votre activité. Ce type sera proposé lors de l'activation d'une étiquette ou sur la fiche d'un élément existant.
Associer des types de visite
À chaque type d'élément, rattachez un ou plusieurs types de visite — par exemple « Vidange annuelle » pour un véhicule. Consultez le guide configurer les types de visite pour détailler les champs de chaque formulaire.
Même sans type de visite configuré, la visite générique — un simple champ texte — reste toujours disponible lors de l'ajout d'une visite.
Appliquer le type
Une fois créé, le type d'élément est sélectionnable lors de l'activation d'une nouvelle étiquette ou depuis la fiche d'un élément. Les types de visite associés apparaissent alors lors de l'enregistrement d'une intervention.
Bonnes pratiques
Limitez-vous à quelques catégories bien pensées plutôt qu'une liste trop longue. Chaque type d'élément doit correspondre à un vrai regroupement de votre parc, pas à une nuance technique rarement utile au quotidien.
Résultat attendu
Vos équipements sont classés par catégorie et proposent les bons formulaires de visite sur le terrain.
Problèmes fréquents
Oui. Vous pouvez ajuster les types de visite associés à tout moment. Les visites déjà enregistrées conservent les informations saisies.
Autant que nécessaire, sans limite ni surcoût dans l'offre standard.